3月6日,中原特鋼發(fā)布簡(jiǎn)式權益變動(dòng)報告等公告稱(chēng),本次權益變動(dòng)前,兵裝集團(即南方集團)直接持有上市公司3.39億股股份,占中原特鋼總股本的67.42%,通過(guò)全資子公司南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責任公司(下稱(chēng)“南方資產(chǎn)”)間接持有中原特鋼總股本的10.73%。本次無(wú)償劃轉完成后,中糧集團將直接持有中原特鋼總股本的67.42%,兵裝集團不再直接持有上市公司股份,僅通過(guò)南方資產(chǎn)間接持有中原特鋼10.73%股權。中原特鋼控股股東由兵裝集團變更為中糧集團,實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委,股份性質(zhì)仍為國有法人股。
本次權益變動(dòng)已獲得國防科工局、國務(wù)院國資委同意,已通過(guò)商務(wù)部就本次收購涉及的中國境內反壟斷審查,尚需取得證監會(huì )核準豁免要約收購義務(wù)。
中原特鋼表示,本次控股股東更迭是優(yōu)化央企內部資源配置,加快產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)兼并重組,建立優(yōu)質(zhì)上市公司平臺的重要舉措。通過(guò)無(wú)償劃轉能夠發(fā)揮上市公司的資源整合功能,增強國有資產(chǎn)盈利能力,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。不過(guò),中糧集團選擇接手中原特鋼,并不是看好其已連年虧損的大口徑厚壁鋼管資產(chǎn),而是希望將旗下中糧資本注入,從而實(shí)現借殼上市。
中原特鋼2018年1月9日開(kāi)市起轉入重大資產(chǎn)重組程序繼續停牌,預計最晚于4月26日前披露重組預案。
2月16日中原特鋼已透露,本次重大資產(chǎn)重組交易方案初步確定為公司向控股權無(wú)償劃轉完成后的股權接收方中糧集團出售資產(chǎn),并通過(guò)發(fā)行股份的方式購買(mǎi)中糧集團有限公司等主體持有的中糧資本全部或部分股權。本次重大資產(chǎn)重組將構成關(guān)聯(lián)交易。
3月6日的公告中中糧集團也表示,集團正在籌劃涉及上市公司的重大資產(chǎn)重組事項,未來(lái)12個(gè)月內可能會(huì )通過(guò)認購上市公司新發(fā)股份的方式而實(shí)現增持。
中糧資本是中糧集團旗下運營(yíng)管理金融業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化公司,旗下整合了期貨、信托、壽險、銀行、產(chǎn)業(yè)基金、保險經(jīng)紀等金融業(yè)務(wù),包括中糧期貨、中糧信托、中英人壽、龍江銀行、中糧農業(yè)產(chǎn)業(yè)基金、中怡保險經(jīng)紀等資產(chǎn)。截至3月6日,中糧集團持股中糧資本比例為64.51%,實(shí)收資本13.37億元。
中糧集團剛接手中原特鋼就急于騰籠換鳥(niǎo)也在情理之中。作為中國最大的糧油食品進(jìn)出口公司和實(shí)力雄厚的食品生產(chǎn)商,中糧集團下轄的19大業(yè)務(wù)分布中,尚無(wú)鋼鐵行業(yè)相關(guān)資產(chǎn),更何況中原特鋼長(cháng)年被劃歸于業(yè)績(jì)“差等生”。
近日公告的2017年業(yè)績(jì)快報中,中原特鋼實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.73億元,同比增加11.29%;凈利潤-2.57億元,同比下滑5034.81%。對此,公司表示,2017年原材料價(jià)格出現連續性大幅上漲,導致產(chǎn)品成本升高,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格未能同步上漲,導致?tīng)I業(yè)毛利率同比下降4.79%,毛利額減少3729萬(wàn)元。此外,多項財務(wù)數據同比大幅下滑還因投資收益同比減少6684萬(wàn)元,及上年收到大額政府補助資金所致。
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